Integrace SugarCRM na platební a účetní systémy
Snadná integrace open source produktu Sugar umožňuje praktické a vývojově nenáročné napojení na účetní systémy. Core Net ve spolupráci s dodavateli předních účetních softwarů vytvořil konektory, které propojí CRM a účetní software a to přesně podle představ zákazníka.
Cílem bylo vytvoření takového přenosového protokolu, který se dá rychle přizpůsobit na požadavky zákazníka na přenášené informace. Dále bylo nutné konektor vytvořit, aby spolehlivě fungoval se širokou škálou dostupných účetních systémů na trhu a nebylo nutné celé propojení vytvářet znovu. Výsledkem je nástroj, který spolehlivě propojuje databáze zákazníku nebo informuje systémy navzájem o platbách a fakturaci.
Příklad použití
Popis procesu:
Webové rozhranní dle produktového katalogu v SugarCRM nabízí zákazníkovi v e-shopu produkty, které jsou z rozhranní SugarCRM editovatelné, lze u nich nastavit cenu, slevu i skladovou zásobu. Po objednání dojde v CRM systému ke zpracování objednávky formou vytvoření obchodu pod společností, které je automaticky založena při vyplnění masky klientem v průběhu objednávky. Systém SugarCRM automaticky reaguje na objednávku emailem zákazníkovi a to s přiloženou pro-forma fakturou nastylovanou přímo na firemní identikit zákazníka.
Dochází k přepojení na platební bránu nebo odkaz na pro-forma fakturu, kvůli bankovnímu převodu. Po dokončení platby přes bránu je v reálném čase uživatel CRM informován o procesování platby přes payment portál anebo je informován po dokončení bankovního převodu pomocí integrace na bankovní výpis.
Systém CRM generuje tyto informace o zákazníkovi, objednaném zboží a údajích pro fakturaci také účetnímu systému. Do účetního systému je automaticky uložena informace o fakturaci a systém je následně využit pro účetní operace nebo fakturační reporting.
Integrace:
V procesu je využito několik integračních výhod systému SugarCRM:
- Integrace na webový formulář / e- shop
Tato integrace umožňuje do CRM systému automaticky vyčítat údaje z ehopu o zákazníkovi a objednaném zboží nebo službách. Není tedy nutný žádný přepis nebo jiný export dat napříč systémy
- Integrace SugarCRM a platební brána
Jednoduché propojení na nejznámější platební brány jako jsou PAYPAL, GLOBAL PAYMENTS, PAYSEC nebo GOPAY umožní nejen bezpečnou platbu kartou, ale zároveň Vás v reálném čase informuje o stavu platby
- Integrace na bankovní výpis
Integrace podobným způsobem jako při spolupráci s platební bránou informuje o stavu platby. Samotné vyčítání potom probíhá z příchozího bankovního avíza
- Integrace s účetním systémem (POHODA, HELIOS, MONEY S3, Triton, TurboCASH atd.).
Přenášení informací o zákazníkovi, objednávce i fakturované částce mezi systémem SugarCRM a libovolným účetním software. Variabilní možnosti integrační utility umožňují výběr přenášených polí a nastavení pravidelnosti aktualizace dat.
Proces integrace nabízí zrychlení a automatizaci klíčových objednávkových procesů s kompletním přehledem v CRM systému, který je v celém procesu vlajkovou lodí, jež drží správu nad historii zákazníka, cenových nastavení i platební morálkou.
Pro více informací je Vám k dispozici obchodní oddělení firmy Core Net Solution s.r.o. , email
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
, tel: +420 270 001 363, www.corenet.cz
|
